Die Digitalisierung bietet dir Möglichkeiten, deine Kanzlei zu stärken. Stärken heißt, neue Mandanten hereinzuholen und die Kosten zu reduzieren.

CharlyTax ist ein digitaler Mitarbeiter, der dir Aufgaben entlang des gesamten Lebenszyklus abnimmt.

Stell dir vor, du hast einen neuen Mitarbeiter, den du für verschiedene Aufgaben eingestellt hast.

Du wirst ihn schrittweise einschulen und anleiten, bis die Ergebnisse deinen Wünschen entsprechen.

Ähnlich funktioniert es mit Charly.

Er beherrscht bestimmte Aufgaben und wir schulen ihn zusammen mit dir, damit er dir bald rund um die Uhr als verlässlicher und charmanter Partner zur Seite steht.

Dabei bietet dir CharlyTax ein ganzes System von Problemlösungen, die hier im Überblick beschrieben sind.

Sobald dein Kunde Interesse an deinem Angebot gezeigt hat, beginnt die Customer Journey. Sie lässt sich in vier Phasen einteilen:

• SALES - Bereitstellen von Information, Beantworten von Fragen, Verhandeln und Abschluss.
• PROZESSE - Automatisierung von Geschäftsabläufen.
• SERVICE - Behandeln von Service- und Supportanfragen.
• MARKETING - für Kundenbindung und weitere Verkäufe.

In allen vier Phasen unterstützt CharlyTax mit speziellen Funktionen.

Du magst dir die Frage stellen, wo denn der Haken beim Regenmacher ist. Vor allem: nehmen die Mandanten einen Digitalen Assistenten überhaupt an?

Wir haben mit unseren Klienten aus der Steuerberater-Branche gesprochen und eine eindeutige Bestätigung für unser Konzept bekommen:

Charly spielt Zeit frei und das hilft dem Team der Kanzlei, sich noch besser um ihre Mandanten zu kümmern.

Auch wenn du engagierte und top-qualifizierte Mitarbeiter hast - in deiner Kanzlei gibt es viele wiederkehrende Aufgaben, die wahre Zeitfresser sind.

Und was unnötig Zeit frisst, verursacht vermeidbare Kosten.

Sicher und kostengünstig von der Auftragsbuchung bis zur Lieferung der Leistung - darum geht es täglich in der Steuerkanzlei. 

CharlyTax automatisiert und unterstützt Prozesse (Auswahl):

• AUFTRAGS- UND TERMINBUCHUNGEN: Charly hilft, Daten und Termine zu verwalten.
• PROJEKTMANAGEMENT : Charly unterstützt die Sachbearbeiter in der Organisation der Auftragsbearbeitung.
• ERINNERUNGSFUNKTIONEN : Stichtage und -termine werden an Mitarbeiter und Mandanten kommuniziert.
• WISSENSMANAGEMENT: Charly stellt Wissen aus der Wissensdatenbank Mitarbeitern und Mandanten zur Verfügung.
• KANZLEISYSTEME: Charly "spricht" mit den verschiedenen EDV-Paketen in der Kanzlei und sorgt für Datenkonsistenz.

Mit Internet und Digitalisierung werden Arbeits- und Erfüllungsorte entkoppelt.

Firmen organisieren sich rein virtuell, traditionelle Arbeitszeitmodelle werden zunehmend aufgebrochen.

Das Geschäft wird immer schneller, auf Fragen werden sofort Antworten erwartet.

Nervtötende Warteschleifen am Telefon oder Hinweise wie: "wir antworten schnell und sind von 9 bis 17 Uhr persönlich für Sie da", wirken altmodisch und aus der Zeit gefallen.

CharlyTax bietet eine automatische Servicedesk an, in denen Mandanten Fragen jederzeit stellen können und sofort Antworten bekommen.

Damit wird die Zeitbelastung von Mitarbeitern für Rückfragen von Kunden reduziert und die Kundenzufriedenheit erhöht, weil sie dem Steuerberater nicht mehr hinterhertelefonieren müssen.

Mandanten haben Fragen und wollen diese schnell und unkompliziert beantwortet haben. Die automatische Servicedesk von CharlyTax wickelt diese Anfragen zu ca. 60-80% ab.

CharlyTax unterstützt die Organisation mehrfach:

• 24/7 Verfügbarkeit.
• WISSENSDATENBANK: Die Informationsquellen der Kanzlei - selbst verfasst oder aus Informationsdiensten, werden genutzt.
• FAQ-SAMMLUNG: Fragen und Antworten werden dokumentiert und für eine laufende Qualitätsoptimierung herangezogen.
• RÜCKRUFFUNKTION: Der Mandant kann über Charly einen Rückruf anfordern, was im in der Servicedesk dokumentiert und nachgehalten wird.

Niemand zahlt gerne mehr Steuern als notwendig und dafür haben Unternehmer ihren steuerlichen Berater.

Das optimale Ergebnis stellt sich allerdings nur ein, wenn Mandant und Berater eng zusammenarbeiten.

Das Marketing der Steuerkanzlei fokussiert sich deshalb auf zwei Schwerpunkte:

• Aufbereitung von Daten für den Vertrieb.
• Stärkung der Mandantenbindung durch regelmäßige Kommunikation steuerrelevanter Information.

CharlyTax sorgt dafür, dass die Kommunikation zu den Mandanten automatisiert stattfindet:

• Per e-Mail.
• Per WhatsApp-Messenger.

Die Kommunikation über WhatsApp hat zwei große Vorteile:

• Der Mandant bekommt die Information auf sein Mobiltelefon (jederzeit, vertraulich, privat).
• Er kann mit der üblichen Chat-Funktion sofort in den Dialog gehen und Rückfragen stellen.

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Kundenbindung ist das Einholen von Rückmeldungen durch einfache Fragen, die per WhatsApp versendet werden.

Sympathisch gemacht (einfach und kurz), werden die Fragen beantwortet und geben ein objektives Bild über die Mandantenzufriedenheit.

Egal, wie kompliziert es im Hintergrund sein mag - Charly macht es dir als Anwender leicht.

Du musst ihm nur eine Frage stellen oder auf einen bereitgestellten Button klicken und in wenigen Kunden hat er eine Antwort für dich.

Das CharlyChatbo-System ist einzigartig auf dem Markt und wird für jeden Kunden eigens konfiguriert.

Es gibt kein System von der Stange, mit allgemeinen Antworten und schwacher Leistung! 

Durch die Einbindung umfangreicher Informationsquellen werden hochwertige Antworten für alle auftretenden Fragen generiert.